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      2024年8月11日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，這一文件不僅為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向，更提出明確目標(biāo)——到2030年，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到15萬億元左右。當(dāng)前，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，面臨著業(yè)態(tài)升級、模式重組、格局重構(gòu)多重挑戰(zhàn)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)如何破解“增收不增利、發(fā)展同質(zhì)化”的困境，如何平衡新技術(shù)、新領(lǐng)域與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)系，成為業(yè)界關(guān)注的焦點。

      在2024北京大學(xué)金融家、企業(yè)家走進(jìn)西藏專題研討活動上，全聯(lián)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會會長、清新環(huán)境總裁李其林就環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來進(jìn)行了探討。李其林指出，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間依然廣闊，關(guān)鍵在于如何找準(zhǔn)定位，把握“降碳、減污、擴(kuò)綠、增長”的內(nèi)涵，并以此為基礎(chǔ)，通過規(guī)?；l(fā)展提升資產(chǎn)效率，選擇適合企業(yè)特性的資產(chǎn)模式。他還強(qiáng)調(diào)了數(shù)字化手段在推動產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化中的作用，以及AI等新技術(shù)在服務(wù)產(chǎn)業(yè)邏輯中的重要性。面向未來，技術(shù)創(chuàng)新與環(huán)境保護(hù)的可持續(xù)性是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雙輪驅(qū)動，而圍繞出海和雙碳目標(biāo)的積極布局，將是環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。

      環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢

      問：2030年我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到15萬億元左右，您認(rèn)為環(huán)保行業(yè)未來幾年可能的發(fā)展趨勢是怎樣的？

      李其林：我們可以從三個主要方面來探討環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。首先，近年來環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一次理念上的重大轉(zhuǎn)型。自黨的二十大以來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯已經(jīng)從傳統(tǒng)的污染治理轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖堤?、減污、擴(kuò)綠、增長”這八個字。這個轉(zhuǎn)變意味著我們的工作重點不再僅僅局限于污水處理、廢氣治理、固廢處理和噪聲治理，而是擴(kuò)大到了節(jié)能降碳、碳資產(chǎn)管理、綠色化改造以及生物多樣性保護(hù)、生態(tài)修復(fù)等更廣泛的領(lǐng)域。因此，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要順應(yīng)時代潮流，尋找在這些更廣泛內(nèi)涵中的發(fā)展空間。

      第二個關(guān)鍵點是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化整合和提質(zhì)增效的發(fā)展趨勢。我國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)七八十年代開始萌芽，并于2000年前后迎來了主流環(huán)保公司的廣泛成立，后又歷經(jīng)二十多年的快速發(fā)展。這一發(fā)展過程與我國的工業(yè)化進(jìn)程同步。在第一階段，環(huán)保治理初見成效，各行各業(yè)都出現(xiàn)了一些成熟的公司。以污水處理為例，水務(wù)行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)了大批企業(yè)，幾乎各個省份都擁有自己的水務(wù)公司或由城投平臺掌控的水務(wù)實體。全國性的龍頭企業(yè)，如北控和首創(chuàng)，也已經(jīng)形成。但產(chǎn)業(yè)的屬地化特性也導(dǎo)致環(huán)保資產(chǎn)存在條塊分割的情況。

      在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運行的邏輯下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)是社會成本的一部分，環(huán)保治理需要社會付出特定的費用。新時期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的第二大趨勢聚焦于如何通過規(guī)模化發(fā)展提升存量資產(chǎn)效率以降低成本，這可能涵蓋資產(chǎn)并購整合、技術(shù)改造及多項存量優(yōu)化舉措，標(biāo)準(zhǔn)化與智慧化改造等新手段也被納入其中。

      第三是環(huán)保產(chǎn)業(yè)出海帶來的機(jī)會。近年來，國際市場存在波動和不確定性，但總體來看，無論是在“一帶一路”倡議下，還是針對特定地區(qū)的環(huán)境發(fā)展需求，都存在許多機(jī)遇。中國的環(huán)保企業(yè)，無論規(guī)模大小，這幾年都在積極拓展海外市場。部分龍頭企業(yè)，比如光大水務(wù)、錦江環(huán)境、景津裝備等，都已經(jīng)將業(yè)務(wù)拓展到了國外，特別是在東南亞和“一帶一路”共建國家，服務(wù)涵蓋了污水處理、固廢處理、裝備制造、大氣處理等多個領(lǐng)域。

      這些機(jī)會的核心在于，中國在過去三四十年的快速工業(yè)化進(jìn)程中積累了極具競爭力的環(huán)境技術(shù)。當(dāng)前面臨的排放問題和壓力加速了技術(shù)創(chuàng)新的步伐，使我們的技術(shù)在國際上展現(xiàn)出強(qiáng)大競爭力。因此，盡管出海發(fā)展之路由于其他非技術(shù)原因而不會平坦，但出海之路依然充滿了機(jī)遇。此外，隨著全球?qū)﹄p碳目標(biāo)的關(guān)注，國際碳資產(chǎn)交易和平衡也為我們提供了新的機(jī)遇。我認(rèn)為，圍繞出海和雙碳目標(biāo)，我們依然有很大的發(fā)展空間。

      轉(zhuǎn)型期的環(huán)保產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略選擇

      問：伴隨著大規(guī)模基建熱潮的逐漸退去，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正步入一個深度調(diào)整期，您認(rèn)為環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)該如何破局？

      李其林：這個問題實際上涉及了環(huán)保產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的一些困境和挑戰(zhàn)。從2018年到現(xiàn)在，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出一種增收不增利的現(xiàn)象——營收總體上保持增長、利潤卻未見同步增長。這與整體經(jīng)濟(jì)形勢、客戶的經(jīng)濟(jì)狀況，以及行業(yè)內(nèi)的競爭加劇都有關(guān)系。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)近年來的一個重大挑戰(zhàn)在于技術(shù)創(chuàng)新。創(chuàng)新本身就是一項挑戰(zhàn)，它需要時間，不是一蹴而就的。因此，當(dāng)經(jīng)濟(jì)效益下滑時，對創(chuàng)新的投入也會受到影響。創(chuàng)新是一個周期性的過程，短期內(nèi)難以看到成果。

      此外是環(huán)保行業(yè)格局的變化。過去幾年，我們經(jīng)常聽到“國進(jìn)民退”這個詞，這里我們持中立態(tài)度。實際上，許多省份都成立了自己的省級環(huán)保平臺，一些地級市也成立了環(huán)保公司，包括央企在內(nèi)的國有企業(yè)也紛紛進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域。這表明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢是積極的，更多的企業(yè)參與進(jìn)來是好事。然而，這也無形中加劇了競爭，甚至有些地方形成了地方保護(hù)主義的門檻。

還有一個行業(yè)內(nèi)的通病——回款難題，環(huán)保產(chǎn)業(yè)應(yīng)收賬款居高不下。這與環(huán)保產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)有關(guān)，因為環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要是通過向客戶提供服務(wù)、設(shè)備或技術(shù)來獲取款項，而客戶的支付能力和意愿近年來在持續(xù)下降。

       基于上述挑戰(zhàn)，環(huán)保企業(yè)必然要圍繞新的行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行創(chuàng)新。比如，從單純的治污轉(zhuǎn)向治污和降碳結(jié)合，開發(fā)新的技術(shù)和商業(yè)模式，從而提高毛利率。通過創(chuàng)新來改進(jìn)產(chǎn)品組合，創(chuàng)造出毛利率更高的產(chǎn)品，這將有助于提高企業(yè)的盈利能力。在行業(yè)格局方面，每個企業(yè)要選好自己的定位。比如，大型國企可以進(jìn)行資本性運營和重資產(chǎn)投資，因為它們有較低的資金成本。而中小企業(yè)則應(yīng)專注于技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品和服務(wù)，為大企業(yè)提供配套協(xié)調(diào)。從整體看，優(yōu)化全生態(tài)鏈?zhǔn)且粋€非常重要的方向。

      至于回款問題，行業(yè)已采取了一些措施來解決，這包括行業(yè)商會和協(xié)會以及企業(yè)自身的一系列回款舉措。近幾年，政府也在不斷推出一些針對民營企業(yè)的關(guān)于回款的政策，甚至中央政府也下發(fā)了相關(guān)文件予以支持。但這一問題與整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境息息相關(guān)。未來，我們或許可以嘗試結(jié)合金融產(chǎn)品來處理，例如探索應(yīng)收賬款打包、通過第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行回收或者融資來解決企業(yè)的現(xiàn)金流問題。

      問：《2024中國環(huán)境企業(yè)營收前50發(fā)展報告》顯示，2023年我國生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司平均資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)60.41%。面對不斷攀升的資產(chǎn)負(fù)債率，環(huán)保企業(yè)的投資決策顯得尤為關(guān)鍵。您如何看待環(huán)保行業(yè)的輕重資產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略之爭？

      李其林：縱觀環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，我們可以看到明顯的輕重資產(chǎn)配置變化。最初，環(huán)保產(chǎn)業(yè)以輕資產(chǎn)模式起家，主要涉及工程施工、產(chǎn)品提供和技術(shù)服務(wù)。隨著時間的推移，特別是在2007年左右，煙氣治理領(lǐng)域開始引入BOT（建設(shè)—運營—移交）和特許經(jīng)營權(quán)等模式，大氣治理業(yè)務(wù)開始向重資產(chǎn)投資運營模式轉(zhuǎn)型。水務(wù)行業(yè)從一開始就較多地涉及重資產(chǎn)投資運營，至今已經(jīng)積累了一批相對較重的環(huán)保資產(chǎn)。而當(dāng)前，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢是輕重資產(chǎn)相結(jié)合，例如圍繞重資產(chǎn)業(yè)務(wù)，許多企業(yè)開始提供輕資產(chǎn)的運維服務(wù)和技術(shù)服務(wù)等。

      選擇何種戰(zhàn)略具體要根據(jù)企業(yè)自身的特點來決定。在環(huán)保行業(yè)的參與者格局中，我們可以看到多元化的企業(yè)類型，包括大型央企、國企、地方投資集團(tuán)、民營企業(yè)以及專精特新企業(yè)。這些企業(yè)各自有不同的特點和優(yōu)勢，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的資金成本和獲取能力來決定在重資產(chǎn)上的投入程度。對于那些資金成本較低的企業(yè)來說，投資重資產(chǎn)可以帶來穩(wěn)定的收益，因為擁有實體資產(chǎn)是穩(wěn)定運營的基礎(chǔ)。相反，如果企業(yè)只專注于輕資產(chǎn)的一次性產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)，雖然訂單靈活，但往往收益一次性，這不利于企業(yè)經(jīng)營的穩(wěn)定性。

      輕資產(chǎn)運營中還包括一種運維模式，即運行維護(hù)服務(wù)。這種模式的成功與否取決于企業(yè)是否能夠獲得相應(yīng)的訂單。對于清新環(huán)境來說，我們采取的是輕重資產(chǎn)結(jié)合的運營模式。以下屬的水務(wù)板塊為例，國潤水務(wù)主要負(fù)責(zé)供排水投資運營，屬于重資產(chǎn)投資；而深水咨詢則以輕資產(chǎn)的運行維護(hù)服務(wù)為主，包括城市服務(wù)的延伸，如河道和流域管理、公園維護(hù)和運營等。這種內(nèi)部輕重資產(chǎn)模式的搭配有助于我們在資金效率和運行效率之間找到一個良好的平衡點。

      問：碳中和是一項極具挑戰(zhàn)性的任務(wù)，環(huán)保企業(yè)與雙碳產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動將有巨大的探索空間，您認(rèn)為環(huán)保企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)是什么？又有哪些機(jī)遇可以把握？

      李其林：在探討碳中和這一議題時，我們可以看到它與傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)有著緊密的聯(lián)系，同時也存在顯著的不同。碳資產(chǎn)交易與企業(yè)的能源使用密切相關(guān)，這與節(jié)能、新能源以及碳匯等領(lǐng)域緊密相連。環(huán)保企業(yè)的客戶群體主要是大型工業(yè)企業(yè)，這些企業(yè)在碳監(jiān)測和碳交易方面面臨著新的挑戰(zhàn)，因為這些領(lǐng)域仍然是商業(yè)上的新生事物，正處于發(fā)展之中。

      從2023年開始，碳交易市場上的交易以配額交易為主，國家核證自愿減排量（CCER）作為補(bǔ)充，但目前方法上認(rèn)定的種類還不多，因此更多的是存量配額的交易。配額交易涉及的行業(yè)最初主要是火電，最近又?jǐn)U展到了鋼鐵等行業(yè)。在未來，圍繞碳資產(chǎn)的開發(fā)和碳配額的認(rèn)定服務(wù)將大有可為。這一領(lǐng)域不僅涉及節(jié)能降碳企業(yè)，還包括碳排放權(quán)交易（CCR）等開發(fā)企業(yè)。

      從最初的咨詢公司提供的碳排放核定認(rèn)定等基礎(chǔ)服務(wù)，到企業(yè)正在開發(fā)的碳監(jiān)測設(shè)備，如二氧化碳排放監(jiān)測儀器，都有著巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＤ壳笆袌錾弦延卸喾N監(jiān)測二氧化硫和氮氧化物排放的設(shè)備，而針對二氧化碳的監(jiān)測設(shè)備正在開發(fā)中，這將有助于提高碳排放數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。碳排放數(shù)據(jù)的獲取方式主要有兩種：核算和在線監(jiān)測。這兩種方式都可能帶來新的市場機(jī)會。

      此外，碳資產(chǎn)管理也是一個充滿機(jī)遇的領(lǐng)域。除了配額管理之外，企業(yè)、園區(qū)乃至大型客戶的節(jié)能降碳指標(biāo)管理也存在廣闊的發(fā)展空間。這可能會催生出針對這些客戶群體的碳金融服務(wù)平臺，類似于碳投行，為市場帶來新的業(yè)態(tài)。

      然而，這些領(lǐng)域的挑戰(zhàn)也不容忽視。碳咨詢、監(jiān)測和管理都是新興的專業(yè)領(lǐng)域，需要新的邏輯和專業(yè)知識。對于環(huán)保企業(yè)而言，進(jìn)入這些領(lǐng)域需要具備專業(yè)性，并選擇合適的賽道和角度。

數(shù)字化時代的環(huán)保產(chǎn)業(yè)新發(fā)展

      問：隨著數(shù)字化時代的全面到來，您如何看待數(shù)字技術(shù)發(fā)展對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的影響？

      李其林：數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一個全方位的過程，涉及各個行業(yè)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也不例外。在環(huán)保產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中，有三類企業(yè)的角色尤為重要：環(huán)保企業(yè)自身、第三方服務(wù)性企業(yè)以及主流的大型科技巨頭。

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